Malcolm je cernoch - agent FBI, ktory vo vacsine pripadov riesi svoje pripady v prestrojeni, takze je tak trochu expert na maskovanie sa... Dostane sa mu do ruk aj pripad, ked maju sledovat nejaku podozrivu zenu s malym chlapcom, ktora prisla navstivit svoju starsiu matku. Malcolm dostane streleny napad, ze sa za tuto starsiu damu prezlecie... Takze je to taka cernosska komedia, stylu Zamilovany profesor, s typicky cernosskym humorom, ciernou hudbou, a happyendom ako v cernosskych komediach. Proste dalsia priemerna komedia.